01
隔夜外盘
美联储9月纪要暴露大幅降息存分歧，市场等待美国CPI通胀，道指和标普创新高，美股两连涨，道指和芯片指数涨1%。英伟达转跌。谷歌和特斯拉跌超1.4%。波音创两年最低。
10年期美债拍卖需求不振，该期限美债收益率在拍卖附近升破4.08%至十周最高。美元连涨八日，创八周最高。日元跌穿149，创十周最低。比特币一度跌向6万美元大关。
中概跌幅显著收窄。中概指数跌3.7%后收跌1.3%，蔚来和小鹏汽车转涨。富时A50期货最高涨3.7%。离岸人民币跌超200点失守7.09元。
黄金六连跌。油价一度跌3%后，跌幅大幅收窄。
02
财经要闻
1、国务院新闻办公室将于10月12日上午10时举行新闻发布会。国务院新闻办公室将于10月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。
2、中国人民银行与财政部联合工作组召开首次正式会议。《中国人民银行党委委员、副行长宣昌能，财政部党组成员、副部长廖岷出席会议并讲话。会议充分肯定了前期双方在央行国债买卖方面的紧密合作，确立了工作组运行机制，并就债券市场运行情况等议题互换了意见。双方一致认为央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。下一步，要统筹发展和安全，继续加强政策协同，不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。
3、住建部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议。会议强调要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。要建立完善工作机制，健全全口径监测制度，及时将获批的“白名单”项目纳入台账和系统管理。金融机构要建立完善绿色通道，及时按项目进度发放贷款，满足项目合理融资需求。
03
行业动态
1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》发布。这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。意见提出，到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。
2、百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务。媒体报道，百度将于近期发布Apollo自动驾驶开放平台10.0，将搭载百度最新的自动驾驶大模型ADFM，这一升级将进一步提升自动驾驶开放平台的安全性、智能化和易用性。
04
买方观点
圆信永丰基金：A股反攻行情有望延续 关注政策加码和基本面改善共振的机会
9月下旬以来，受政策利好的强力刺激，A股市场迎来强势反弹行情，国庆节后行情步入震荡，市场接下来将如何演绎？圆信永丰基金认为，近期A股的估值快速修复行情，表明资本市场的信心明显改善，当前对后市表示乐观，A股反攻行情有望延续，接下来关注后续政策加码与国内经济数据改善共振的机会。
圆信永丰基金认为，从经济基本面看，今年三季度的经济整体偏弱，虽然设备更新、以旧换新补贴等政策对经济产生了一定的支持作用，但国内有效需求不足的问题仍较为严峻，并带动供给、价格、预期等有所回落。
“同政策和市场走势相比，经济基本面是一个慢变量，目前来看，从政策发力传导到基本面或需要一段时间。”圆信永丰基金进一步表示。
从政策层面看，9月24日“一行一局一会”宣布了一揽子超预期的金融政策，释放出政策转向的信号。9月26日的政治局会议确认并强化了政策的积极变化。在圆信永丰基金看来，金融政策“组合拳”之后，在更高级别的政治局会议上再次提出“加大”政策力度，接下来预计会有一批增量政策持续出台。
从资金层面看，增量资金入场意愿较强。在9月24日利好政策出台后，市场信心明显回升，增量资金入场意愿较强。超预期政策出台的影响下，市场迎来快速反弹，A股成交量显著回升。
在圆信永丰基金看来，节前资金主要来源于宽基ETF大幅净流入与外资加速入场。往后看，伴随A股赚钱效应改善，增量资金短期有望继续流入。中长期而言，可以关注央行互换便利、回购增持再贷款两项工具的落地节奏，以及“引导中长期资金入市”的政策推动下，社保、保险、理财等资金流入股市的趋势变化。
圆信永丰基金表示，国内股市经历了三年左右的低迷之后，已经反映了诸多悲观预期，绝对估值、相对估值的吸引力凸显。近期政策基调出现积极转向，并且还有一批增量政策正在路上。随着近期A股估值修复行情的开启，资本市场信心得到明显改善，对接下来的市场表示乐观，预计A股的反攻行情有望延续，关注后续政策加码与国内经济数据改善共振的机会。
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